Экспортные пошлины на металл к чему приведут
«Фактический запрет экспорта»: смогут ли пошлины на лом сдержать рост цен
С 1 января 2022 года Россия повышает минимальный уровень таможенной пошлины на экспорт лома и отходов черных металлов — такое постановление было опубликовано на прошлой неделе. Ставка пошлины останется прежней — 5% от таможенной стоимости, но минимальный сбор составит €100 за т вместо нынешних €70.
Это уже третье за год повышение минимальной ставки. В декабре прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить информацию о резком росте цен на арматуру после жалоб московских девелоперов. С февраля 2021 года сбор был повышен с €5 до €45 за т, в июне — с €45 до €70, сейчас — до €100. «Это фактический запрет экспорта лома, поскольку пошлина €100 равнозначна установлению заградительного барьера на вывоз», — комментирует исполнительный директор Национальной саморегулируемой организации предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления (Ассоциации НСРО «Руслом.ком») Марина Угловская.
За период действия мер (с февраля по октябрь 2021 года) экспорт лома за пределы ЕАЭС уменьшился на 28%, говорил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
Дальний рост пошлин оказал еще более серьезное воздействие. «Ситуацию в августе-сентябре 2021 года уже можно назвать началом обвала рынка лома: экспорт за два месяца составил 3% от общего объема ломозаготовки в стране — 145 000 т от 4,781 млн т, хотя ранее годовой показатель находился в пределах 10-13%», — рассказывает Угловская.
О каких цифрах в годовом выражении идет речь? «Объем российского рынка металлолома сегодня оценивается в 30-35 млн т в год, из которых порядка 21 млн т используется металлургическими предприятиями, 5 млн т уходит на экспорт, остальное просто теряется в ходе сбора», — рассказывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Егор Жильников.
По оценке аналитика Альфа-банка Бориса Красноженова, из ежегодно собираемых 25 млн т лома около 5 млн т идет на экспорт, 20 млн т — на отечественные предприятия.
Удалось ли пошлинам сбить цены на лом? Пока нет. Говоря о необходимости очередного повышения пошлин, Минпромторг отметил, что ранее принятые меры оказались недостаточными, цена лома на внутреннем рынке продолжила рост, достигнув 29 500 рублей за т (по данным «Руслом.ком», которые есть в распоряжении Forbes, в январе тонна металлолома стоила 26 330 рублей, то есть рост мог составить 12%).
«Цены на металл увеличились более чем в два раза»
По словам Виктора Евтухова, от стоимости лома зависят цены на строительную арматуру, себестоимость которой на 65-75% формируется именно ценой металлолома. Как сообщили Forbes в «Руслом.ком», на производство арматуры идет примерно 45% всего лома.
Введение пошлин рост цен на арматуру не остановило. «С начала 2021 года затраты застройщиков на строительные материалы выросли примерно на 40%, что привело к росту цен на жилье,— говорит директор по закупкам инвестиционно-строительного холдинга ГК «А101» Георгий Криницын. — Самая затратная статья расходов — арматура, только ее доля оценивается почти в 10% от общего объема затрат на строительство».
По словам Криницына, цена арматуры с марта активно росла и в конце июня достигла исторического максимума — более 70 000 рублей за т, что в два раза выше средней цены 2020 года. Это произошло, несмотря на все правительственные меры. В июле пошлину на экспорт лома повысили с €45 до €70 за т. Полтора месяца длилась коррекция, но осенью цены на арматуру снова обновили исторический максимум, приблизившись к 80 000 рублей за т.
За год, с ноября 2020-го по ноябрь 2021-го, цены на металл увеличились более чем в два раза, в частности, арматура подорожала на 105%, сказал Forbes Андрей Колочинский, управляющий партнер строительной компании «ВекторСтройФинанс».
Почему растут цены
«Это логично: когда мировые цены с отрывом превышают внутренние, компании увеличивают долю экспорта, сокращая предложение на локальном рынке, что ведет к росту цен», — рассуждает Криницын из ГК «А101».
Колочинский из «ВекторСтройФинанса» согласен с коллегой: по его мнению, такой стремительный рост цен обусловлен отложенным лавинообразным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке на фоне быстрого восстановления экономики и активного развития строительной отрасли после весеннего локдауна 2020 года.
Ассоциация «Руслом.ком» полагает, что на внутреннюю цену лома влияет снижение заготовки, вызванное, в частности, удорожанием перевозок и нехваткой подвижного состава, занятого транспортировкой других грузов, в первую очередь угля.
Нужны ли пошлины
У заградительных мер есть сторонники. По мнению девелопера Криницына из ГК «А101», чтобы сбить цены для внутреннего потребителя, правительство должно пойти на еще более резкие шаги, повысив ставку пошлины с 5% до 10% и более.
«Предыдущие повышения пошлины позволили снизить темп роста цен на лом в России в 2021 году и переориентировать поток лома с экспорта на внутренний рынок, — говорится в официальном сообщении представителя Магнитогорского металлургического комбината (ММК), полученного Forbes. — В результате по итогам 10 месяцев текущего года потребление лома заводами России увеличилось. Ломозаготовка в России в 2021 году также показала рост».
Однако среди опрошенных Forbes участников рынка есть и те, кто не считает инициативу правительства по увеличению пошлин эффективной. «Продление или повышение размера экспортных пошлин — это временная мера, которая частично поможет сдержать рост цен, однако для стабилизации цен необходимо увеличение мирового производства», — считает представитель строительной отрасли Андрей Колочинский из «ВекторСтройФинанса».
Больше всего возмущаются заготовщики металлолома. По словам Угловской из «Руслом.ком», ни одна из ограничительных мер, вводимых в России в отношении экспорта лома металлов, не решила поставленных задач, но на фоне таких ограничений всегда падала заготовка лома, снижалось количество легальных экспортеров и сокращались рабочие места.
Лом на триллион
Лом требуется не только строителям. Металлолом переплавляется в электропечах, которые имеют ряд преимуществ перед мартеновскими и конверторными печами, пишет в своем отчете Егор Жильников. Сталь из электропечей содержит меньшее количество серы и фосфора, а получаемый материал обладает высокой прочностью. Выплавка стали из лома также активно используется в мире благодаря меньшим капитальным вложениям и энергозатратам, более высокой производительности и меньшему количеству выбросов вредных веществ, что объясняет высокий спрос на нее, а следовательно, и на сам лом.
В России, где главными потребителями металлолома являются Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), «Северсталь» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), доля этого сырья в общем объеме выплавки составляет лишь 25%, тогда как в развитых странах этот показатель находится в пределах 55-75% и выше. «В условиях общемирового тренда на использование зеленой стали показатель использования металлолома, по нашим оценкам, будет увеличиваться», пишет Жильников.
«Северсталь» отказалась от комментариев для этой статьи. Представитель НЛМК сказал Forbes, что компания воздерживается от комментариев по поводу повышения пошлин, считая их, «как и другие ограничительные меры, искажающими рынок».
Экспортные пошлины на металл к чему приведут
С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России вводятся вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы. Такое постановление утвердило Правительство. Решение принято, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.
Пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну). Величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для чёрных металлов) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.
По меди величина специфического компонента составит не менее 1226 долларов за тонну, по никелю – 2321 доллар, по алюминию – 254 доллара.
Комментарий
Для окатышей (рудного концентрата) специфическая пошлина будет составлять не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры – не менее 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки – не менее 133 долларов, для нержавеющей стали и ферросплавов – не менее 150 долларов.
Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. Россия проведёт переговоры с партнёрами по интеграционному объединению, чтобы снизить риски реэкспорта металлопродукции.
До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.
Взрывной рост мировых цен на металлы и, как следствие, подорожание такой продукции на внутреннем рынке затрудняли реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовали дополнительных расходов на строительство социальных объектов и производство промышленной продукции. Введение пошлин позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены на металлы и металлопродукцию.
Введение пошлин обсуждалось на заседании Правительства 24 июня. Эту меру, предложенную Минэкономразвития, поддержали Минфин и Минпромторг. По итогам широкого обсуждения им было поручено в короткие сроки согласовать необходимые документы и внести их в Правительство.
Минпромторг оценил риски роста экспортных пошлин на металлы
Пошлины на экспорт из России черных и цветных металлов, которые были введены с августа до конца 2021 года, с большой долей вероятности меняться не будут, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.
«Пока будет принято решение, потом оно только через месяц вступает в силу — мне кажется, уже смысла никакого не будет. Мне кажется, всем придется пожить этот год в тех условиях, которые сегодня существуют…. Судя по всему, с большой долей вероятности (меняться — ред.) больше не будут», — сказал В. Евтухов в кулуарах Ecomference Rupost Retail Week.
В конце июня российское Правительство утвердило введение на период с 1 августа по 31 декабря 2021 года временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов.
В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что министерство видит основания для снижения ставок пошлин на экспорт из России отдельных видов металлопродукции, в частности чугуна, ферросплавов и алюминия. В середине прошлого месяца правительство приняло решение снизить ставки вывозных пошлин на ферросплавы и железо в порошке.
В. Евтухов в четверг указал, что решение о пошлинах было принято в июне после периода длительного роста цен. «Только сейчас наметилась стабилизация, а по каким-то позициям, в том числе по чугуну, по железорудному сырью, холоднокатному листу пошло снижение», — добавил замглавы Минпромторга.
«Арматура серьезным образом подешевела, что не может не радовать. Будем надеяться, что к концу года ситуация будет более-менее стабильная, приемлемая для тех отраслей экономики, которые зависят от металлов», — сказал он.
Власти введут временные пошлины на экспорт металла из России
С 1 августа по 31 декабря в России планируют ввести временные пошлины на экспорт черных и цветных (меди, никеля, алюминия) металлов и металлопродукции за пределы ЕАЭС. Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников в четверг, 24 июня, на заседании правительства, объяснив необходимость меры повышением мировых, а вслед за ними и российских цен на металлы.
За эти пять месяцев бюджет может получить от экспортных пошлин на черные металлы 113–114 млрд руб. и около 50 млрд руб. от цветной металлургии, добавил первый вице-премьер Андрея Белоусов. Таким образом, общие дополнительные доходы бюджета могут превысить 160 млрд руб. По его словам, эта сумма составляет лишь «незначительную часть», около 20–25%, сверхприбыли, которую российские металлурги получили от благоприятной конъюнктуры на мировых рынках. «Эта мера как временная не повлияет на те объемы экспорта в физическом выражении, которые сейчас сложились и которые, безусловно, всячески мы должны поддерживать», — отметил он.
«Введение пошлины — это не наказание металлургов. Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что происходит сейчас на мировых рынках», — добавил Белоусов. «Коллеги, вопрос, который вы подняли, крайне важный для страны и актуальный. Прошу оперативно подготовить все необходимые документы для принятия решений и в буквальном смысле слова срочно внести их в правительство», — сказал в ответ на эти выступления премьер Михаил Мишустин.
Почему правительство решило ввести пошлины на металлы
Он особо отметил, что сейчас нет оснований считать, что цены на металлы снизятся до конца года, поэтому и выступил с предложением ввести на ближайшие пять месяцев экспортные пошлины на «ключевые товары» черной и цветной металлургии (сейчас они экспортируются без пошлин). По словам министра, базовая ставка пошлины составит 15%, а кроме того, будет установлена специфическая часть, которая рассчитывается как минимальная ставка за тонну продукции.
Глава Минэкономики указал на необходимость принять соответствующее постановление правительства не позднее 30 июня, так как, согласно действующим в России правилам, вступить в силу оно может не ранее чем через месяц после принятия. Руководители Минфина и Минпромторга Антон Силуанов и Денис Мантуров поддержали это предложение.
Белоусов еще в конце мая в интервью РБК заявил, что вследствие роста мировых и внутрироссийских цен металлурги резко увеличили свои доходы и «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб. «[Они] конечно, понимают [что нужно будет возвращать]. У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — сказал тогда Белоусов.
Но тогда первый вице-премьер называл введение экспортных пошлин «крайним случаем», а позднее добавил, что подобные «лобовые методы» будут «контрпродуктивны». «Рынки устроены гораздо более сложно, мы здесь можем поломать внешние рынки», — сказал Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме.
Возможность регулирования цен на металл российские власти обсуждали с декабря 2020 года. Тогда застройщики пожаловались на подорожание металлопроката и арматуры на 50% за месяц, а ФАС предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода. В декабре 2020 года правительство повысило вывозные таможенные пошлины на лом черных металлов до уровня не менее €45 за тонну. Они действуют с 31 января по 29 июля 2021 года. В конце мая правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле одобрила решение о существенном увеличении ставки вывозной таможенной пошлины в отношении лома и отходов черных металлов — до 5%, но не менее €70 за 1 тыс. кг — сроком на 180 дней.
Президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин называл варианты налогового изъятия части доходов у металлургов «тупиковыми». «Например, повышение экспортных пошлин на подорожавшие металлы приведет лишь к тому, что наши компании станут более уязвимыми и менее конкурентоспособными по отношению к иностранным», — пояснил он, отметив, что снижение конкурентоспособности компаний отразится и на бюджете.
РБК направил запросы в ассоциацию «Русскую сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании), «Северсталь», Evraz, группу НЛМК, ММК, «Норникель», UC Rusal, УГМК и РМК.
Какие еще меры рассматриваются для снижения цен на металлы
Необходимость принятия мер в связи с повышением вслед за мировыми внутрироссийских цен на металл вице-премьер Юрий Борисов ранее объяснил тем, что из-за такого роста «начинают трещать по швам» крупные системные проекты, которые заложены в бюджет. По его словам, бизнесу нужно быть более социально ответственным и помимо собственных думать и об общегосударственных интересах.
В ответ на жалобы застройщиков и чиновников металлурги пообещали заключить прямые контракты с потребителями и предложили предоставить скидки для крупных госстроек, например БАМа и Транссиба. «Принимаемые меры (временные экспортные пошлины — РБК) не являются альтернативой и не должны затормозить ту работу, которая развернута сейчас госзаказчиками и металлургическими компаниями по корректировке контрактных цен. Ту работу, которую сейчас проводят компании под эгидой Минпромторга и Минстроя», — сказал в четверг Белоусов.
По его словам, начиная с 2022 года предстоит принять «налоговые, системные и более менее постоянные» решения по защите внутреннего рынка при росте цен на металл за рубежом]. «То, что сейчас происходит [на мировом рынке], это может повторяться и сохраниться как минимум в среднесрочной перспективе. На этот комплекс мер [по защите внутреннего рынка] мы должны смотреть с учетом итогов работы по корректировке контрактных цен, которая сейчас проводится, и по инвестиционной активности металлургических компаний по тому, какую долю сверхдоходов, которые они получают, они будут направлять на инвестиции в производство и социальные инвестиции», — добавил чиновник.
Минпромторг РФ не исключил сохранение экспортных пошлин на отдельные виды стали в 2022 г
Как сообщалось, в отношении широкой номенклатуры продукции черной металлургии, а также продукции из алюминия и меди с 1 августа по 31 декабря 2021 года введены вывозные таможенные, которые состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.
Ассоциация «Русская сталь» объясняет стремительный рост цен на арматуру с октября «ожиданиями девелоперов на фоне вмешательства государства в ценовую политику».
В «Русской стали» рассчитывают, что после наполнения складов, которое происходит в настоящее время, стоимость арматуры начнет снижаться.
При этом для эффективного урегулирования вопроса цены на арматуру необходимо совместно с крупными застройщиками провести работу по формированию плана потребности в этой продукции с горизонтом до пяти лет, что «обеспечит возможность прямой контрактации металлургов и девелоперов, в том числе с предоставлением скидок», добавил замминистра.
На данный момент по прямым долгосрочным контрактам отгружено более 650 тысяч тонн стальной продукции для крупных инфраструктурных проектов и социальных строек по заявкам Минстроя.
Стабилизировать цены на арматуру этим летом удалось также благодаря повышению пошлины на экспорт лома, отмечают в Минпромторге.
Летом этого года правительство РФ запустило механизм изъятия части прибыли металлургов от благоприятной конъюнктуры, избрав для него формат временной экспортной пошлины, которые будут действовать с 1 августа до конца года. После, с января 2022 года, на смену экспортным пошлинам придут повышенный НДПИ и акциз на сталь.